第二篇:投资记录积累

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2022 年笔记

1 月 5 日,国家市场监管总局发布 13 起反垄断相关的行政处罚案件,涉及腾讯、阿里、Bilibili 等,其中 9 起与腾讯有关,2 起与阿里相关。这些案件均构成未依法申报违法实施的经营者集中。腾讯被罚 450 万(9 × 50 万顶格罚款)。

2021 年笔记

2021 年,新东方裁员 6 万人。

2021 年 12 月,好未来与公司 9 万人道别。现时 41 岁的张邦鑫,18 年前和北大的研究生同学一起创立了学而思,从教中小学生奥数开始,经过 8 年将公司送进纽交所挂牌,又用 11 年将公司市值做到了 580 亿美元 — 近两倍于新东方;然后在 6 个月内,公司市值跌去 95%。7 月 24 日双减前,好未来有近 10 万员工,之后数轮裁员,到年底将只剩下 1 万人左右。(晚点)

1999 年,普通高校本科生在扩招了 43.41 %。到了 2008 年,高校扩招开始放缓。2011 年,也是学而思上市的第二年,中国普通高校本科招生人数增长率首次低于 5 %,并在此后的 8 年里始终保持在 5% 以下。

2021 年 9 月,安徽省人口统计,从 2017-2021 全省出生人口分别为 98.4 万,86.5 万,76.6 万,64.5 万,53 万(预测)。

2021 年 9 月,李子柒视频停更

李子柒原名李佳佳,四川绵阳人,2015 年起开始拍摄美食短视频,在美拍起家。2016 年初转到微博。杭州微念创始人刘明同联系李子柒,从 2016 年 9 月起采用合约模式为李子柒推广。

2017 年 7 月,杭州微念与李子柒共同出资 100 万成立四川子柒文化,李持股 49%。2018 年 8 月,微念上线李子柒天猫旗舰店。2019 年 7 月,开始销售螺蛳粉(广西柳州),2020 年李子柒螺蛳粉销售达 5 亿元。

杭州微念成立于 2013 年,团队约 500 人。2016 年起,布局 MCN 产业。2021 年 7 月,杭州微念估值 50 亿元。刘同明持股 19.5%,楼永健持股 16.5%,李佳佳在杭州微念没有股份。

2021 年 9 月,多地拉闸限电。

2021 年 9 月,过去一周铁矿石价格下跌 22%。铁矿石五月价格 230 美元/吨,如今报价为 100.8 美元。焦煤价格为 577 美元/吨,在过期一个月上涨近 60%。

2021 年 9 月,华融拍卖 7000 户不良资产,涉及 3,800 亿元。这 3,800 亿待处置资产按照类型可分为设备(机器、交通运输)、资源资产(矿产、海域使用权、森林)、应收账款(交易类、公路收费权、其他收费权、应收租金)、金融质押品(现金及等价物、贵金属、票据、股权、基金份额等)、其他类(流动资产、无形资产)、房地产(土地使用权、在建工程)等。

2021 年 9 月,税务总局:明星、主播工作室要建立台账查账征税,核查违规享受税收优惠情况。

注:台账(Standing Book)原指放在台上供人翻阅的账簿,从台账可以看到各种物资的收、付、存等情况,比会计明细账更全面。

2021 年 9 月,杭州第二批集中供地中的 10 幅竞品质地块中,有 9 幅地块报名未达标。

2021 年 7 月,英国维珍集团创始人 Richard Branson 搭乘旗下银河太空船二号完成首次太空旅行。飞行高度为 86 公里,低于冯·卡门线(100 公里),处于太空边缘。数日后,贝索斯的蓝色起源(Blue Origin)也将贝索斯等四人送上太空。此前,2020 年 5 月与 11 月,马斯克旗下 Space X 的龙飞船将 NASA 宇航员送入太空,但 Elon Musk 自己并没有亲自上过太空。

2021 年 7 月,中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担校外培训负担的意见》(双减)。《意见》明确,校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训;学科类培训机构一律不得上市融资;各地不再审批义务教育阶段新学科类教育培训机构,已获批机构统一登记为非营利性机构,线上学科类机构改为审批制。

2021 年 5 月,公安部:全国机动车保有量已达 3.8 亿辆。

2001-2020 年

2020 年 8 月,房地产三道红线:房企剔除预收款后的资产负债率不得大于 70%,净负债率不大于 100%,现金短债比不小于 1。按档位确定有息负债增速上限,最高不超过 15%。

2020 年 6 月,中国证券登记结算有限公司:截至 2020 年 6 月,中国 A 股散户共 1.67 亿,持有 13.07 万亿元市值,占比 28.64%,其中账户金额在 50 万元以上的投资者数量不到 4%。

2018 年,中国有 65 万人赴西班牙旅游,一年在西班牙的消费达到 127 亿元。

2017 年 7 月,万达、融创、富力签订三方协议,万达将 438.44 亿元文旅城资产包和 199.06 亿元的酒店资产包分别售予融创和富力。2018 年 10 月,万达以 62.81 亿元将旗下万达文旅的设计、建设和管理公司出售给融创。

2016 年,年底中央经济工作会议上首次提出,房子是用来住的,不是用来炒的(房住不炒)。

2000 年及之前

1998 年,俄罗斯爆发债务危机,长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)倒闭。(注:参考《赌金者》。)

1989 年 9 月,索尼 34 亿美元收购哥伦比亚电影公司。

1987 年,华尔街大崩溃,史称黑色星期一(Black Monday)。

1720 年,密西西比泡沫和南海泡沫。

1637 年,郁金香狂热。

公司

宠物相关企业与产品

  1. Centeral Garden & Pet (NASDAQ:CNETA):主营宠物用品,2020 年收入约 16 亿美元。
  2. PetSmart:1987 年成立,传统宠物零售商店。
  3. Nestlé Purina PetCare(雀巢普瑞纳)
  4. 天津依依股份(SZ.001206):主营宠物一次性卫生护理用品,为海外渠道商提供 ODM/OEM 服务。2020 年营收 12.4 亿元,毛利率 20% 左右。
  5. 宁波新禾
  6. 台州华茂
  7. 天津庆泉
  8. 悠派科技
  9. 杭州华元
  10. 温州源飞:宠物牵引绳
  11. 江苏中恒

AI

从 2011 年 10 月至今的 10 年中,中国人工智能行业共获得 2,169 亿元人民币融资,97% 发生在 2016 年 AlphaGo 击败李世石之后。商汤、旷视、云从和依图,这四家公司在递交招股书前总共筹集了约 75 亿美元 — 跟同期成立的字节跳动在 2020 年之前的融资总额差不多。字节跳动 2020 年收入达到 2,366 亿人民币。而四家人工智能公司,2020 年总收入差不多是字节跳动 3%。AI 四小龙的竞争对手海康威视,2020 年收入达 635 亿人民币。

2019 年,支付宝终止与旷视达 5 年的合作,选择自研人脸识别算法。

商汤曾为抖音等平台提供短视频滤镜服务,后来字节自研算法,双方合作终止。2020 年 6 月,字节通过火山引擎对外提供视频滤镜服务,与商汤竞争。

母婴

豪悦护理

2021 年 10 月,公司公告投资焦炭、焦煤期货累计亏损 6,934 万元。投资焦炭、焦煤期货的原因是公司新建厂房,对钢材等原材料需求较大,为间接对冲材料价格,进行期货套期保值操作。

2020 年年报:公司合作的客户既有如尤妮佳、花王等全球著名跨国公司,也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。

2020 年年报:公司 2020 年营收 25.91 亿元,净利润 6 亿元。

BAEBA

BEABA 是一个法国母婴品牌,成立于 1989 年。

Beaba 是 2015 年 BEABA 进入中国市场后推出的纸尿裤相关品牌。Beaba 联合创始人俞小惠:选择一个产品,进入一个圈子,享受一种生活。

迪士尼

疫情前,迪士尼主题公园的收入为 260 亿美元,占年度收入 1/3 以上。疫情期间,公司加速了 Disney+ 等在线服务。

2016 年,上海迪士尼乐园开张,建设成本 55 亿美元。国资财团持股 57%,迪士尼持股 43%。

海航集团(HNA Group)

2021 年 9 月,海航债务重组。海航集团 321 家公司合并抵消后总资产 2,532 亿元,负债 1.04 万亿元,净资产 -7,858 亿元。这 321 家公司共有 64,368 家债权人,申报债权金额超过 1.46 万亿。

2016 年 10 月,海航 65 亿美元从黑石手里收购希尔顿(Hilton)25% 股份。海航将希尔顿的股票作为抵押,获得 30 亿美元的境外保证金贷款。

2011 年 8 月,海航 25 亿美元收购 GE 旗下一家集装箱租赁企业。海航集团目前营收 100 亿美元,资产规模 300 亿美元。旗下金融业务管理的资产规模约 267 亿美元。

2011 年 5 月,海航宣布以 6.2 亿美元收购西班牙 NH Hoteles 酒店 20% 股份。NH Hoteles 在欧洲 25 个国家营运 400 家酒店。12 月,海航宣布退出收购。